Potente subida de las bolsas europeas ayer en una jornada marcada, de nuevo, por el rumor del posible acuerdo entre Grecia y sus acreedores, barajándose una quita que podría ser superior al 70% (desde 2010 nosotros estimamos será aprox. 90%). Tambié respaldaron la subida unos buenos datos manufactureros en EEUU, Europa y, sobre todo, China (PMI 50,5 vs 49,6 esperado). Creeemos que parte del flujo de fondos proveniente de la pasada subasta de liquidez del BCE está dirigiéndose hacia bolsas, después de haber presionado positivamente sobre los bonos desde hace semanas. Los bonos siguen soportados (no sólo el Bund, puesto que el 10 años español aguanta por debajo del 5%, con el spread en 299pb) y algo de dinero empieza a presionar las bolsas. Incluso el euro aguanta dignamente e incluso se recupera (máx. en 1,3219 esta noche), peleando por consolidarse en torno a 1,32, aunque sin conseguirlo aún. A última hora las subidas se ralentizaron debido a que los acreedores de Grecia avisaron que el acuerdo no tendrá lugar al menos hasta la semana que viene, pero pensamos que poco importa para un mercado que ya relativiza los problemas en Europa y que cuenta con liquidez ilimitada, en la práctica, del BCE.
Hoy volveremos a tener rebotes de bolsas, aunque menos intensos que ayer. Las claves son 3 datos americanos: el paro semanal (371k esperados), la Productividad No Agrícola (+0,8% esperado, pero que creemos podría ser incluso +1%) y los Costes Laborales Unitarios (+0,9% esperado), siendo este último el menos estimulante, probablemente. Por la mañana tenemos subastas española (2015/16/17 por 3,5/4,5bn€) y francesa (2018/20/22 por 6,5/8,0bn€) para las que no se esperan dificultades. De hecho, lo lógico sería que, sobre todo la española, tendiera a ser generosa con el importe si encuentra acogida cómoda, como pensamos sucederá. Eso podría consolidar la prima de riesgo española por debajo de 300pb. El euro intentará alcanzar 1,32 y es posible que lo consiga.
El panorama sigue siendo benigno mientras no haya ninguna noticia desasgradable que lo quiebre. Incluso parte de la expectativa del mercado se moverá hacia los datos de empleo americanos de mañana, que probablemente no sorprendan positivamente, pero pongan de manifiesto que la economía americana ya crea empleo de forma sostenible. La semana próxima el BoE elevará el importe de su programan de compra de activos, lo que ayudará complementariamente a que las bolsas mantengan un buen tono que se debe sobre todo al flujo de fondos proporciona do por el BCE.
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