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bankinter 22/06/2012 Principal
Sistema Financiero
 
SECTOR FINANCIERO.- Las necesidades máximas de capital según los informes elaborados por las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger bajo las estimaciones más pesimistas (Oliver Wyman) y en el peor de los escenarios macroeconómicos (PIB: 2012e -4,1%; 2013e -2,1%; 2014e -0,3%) serían de 62.000M€, concentrándose en las entidades ya asistidas por el FROB.
 
 
En nuestra opinión, se trata de una cifra lo suficientemente elevada como para resultar creíble y, al ser claramente inferior a los 100.000M€ de asistencia concedidos por Bruselas, no representa ninguna sorpresa negativa.
 

El enlace a los documentos originales se encuentra en la página web del BdE, en el siguiente enlace:
 
 
 
 
El calendario a partir de ahora será el siguiente: el Gobierno presentará solicitud formal de asistencia a Bruselas en los próximos días, momento a partir del cual se abrirán las negociaciones sobre el contenido de la carta de intenciones (Memorandum of Understanding o MoU) que está previsto se firme en 3-4 semanas. Dicho MoU contendrá la condicionalidad de la asistencia, es decir, las medidas que debe adoptar España a cambio de la misma. Las auditoras (KPMG, Deloitte, PWC y E&Y) que realizan el trabajo en detalle sobre las cuentas individuales de cada entidad, coordinadas por la consultora BCG (Boston Consulting Group), entregarán un informe preliminar a finales de julio, aunque el definitivo no se publicará hasta septiembre (no se establecen fechas precisas para cada mes).
 
 
 
Este informe será determinante para conocer con precisión los importes de recapitalización para cada entidad, aunque en conjunto (suma global) no deberían diferir sustancialmente de las apuntadas por O.Wyman y R.Berger. Las entidades identificadas en este segundo informe en detalle deberán presentar sus planes de recapitalización privada, si lo creen posible, a mediados de octubre. Si dicho plan de recapitalización privada recibiera la aprobación del BdE, BCE y CE, entonces la entidad no deberá hacer nada más, salvo tener ejecutado dicho plan en 9 meses. En caso contrario, deberá solicitar el importe necesario con recurso a los fondos europeos (los 100.000M€ dispuestos), en cuyo caso se le aplicará un plan de reestructuración diseñado por BdE, BCE y CE y que deberá cumplir. En los casos de recapitalización con fondos europeos, la reestructuración incluirá una segregación de los activos cuyo valor contable difiera sustancialmente del de mercado a una sociedad denominada Asset Management Company (AMC) que los adquirirá a su valor de real mercado, de manera que la entidad se verá forzada a asumir la pérdida correspondiente. En nuestra opinión, esto significa sentar las bases para lo que comúnmente se denomina “banco malo”, aunque aparentemente serán tantos como entidades asistidas.
 
 
 
Nuestra opinión es más bien positiva, aunque no rotundamente positiva, en lo que se refiere a impacto sobre el mercado (y, más concretamente, sobre las cotizaciones de los bancos), ya que por una parte se acota el importe de recapitalización necesario para el conjunto del sistema financiero y éste resulta ser claramente inferior al importe dispuesto desde Bruselas, aunque suficientemente importante como para ser creíble, pero se prolonga en cierta medida la incertidumbre por 3 motivos: (i) Los detalles completos de las auditorías individuales no se conocerán hasta septiembre, ya que en julio sólo se publicará un documento preliminar cuya profundidad es ahora una incógnita; (ii) Se permite que las entidades que necesiten recapitalizarse puedan presentar un plan privado para conseguirlo, el cual no se conocerá hasta mediados de octubre, cuando lo más adecuado, en nuestra opinión, hubiera sido inyectar los fondos necesarios, los cuales serían devueltos después si la entidad fuese capaz de ello; (iii) La imprecisión en las fechas de hitos claves de todo este proceso (se mencionan meses, pero no fechas exactas de entrega o cumplimiento) transmite cierta sensación de indeterminación e inseguridad. 
 

 
 
 
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