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bankinter 04/07/2016 Principal
Test de consolidación
 
Las primeras estimaciones indican que el Brexit no dará lugar a ningún desenlace extremo en términos de coste económico  y parece que el mercado está asumiendo este desenlace como válido. La macro ha dejado de tener importancia porque cualquier cifra que se publique estos días recogerá una situación pre-Brexit. Las compañías, salvo contadas excepciones como IAG, todavía no han publicado los impactos esperados de este asunto y parece probable que pase algún tiempo más antes de tener estimaciones de beneficios actualizadas. Eso nos deja un cierto vacío en cuanto a factores por los que orientarnos.
 
 
 
Por eso el miércoles 29 publicamos sin retraso nuestra Estrategia de Inversión 3T’16, en la que cuantificamos el coste de Brexit, en primera aproximación, como doloroso para Reino Unido, asumible para el conjunto de la UEM y testimonial para el resto. Sin embargo, no parece razonable creer que, en lo que a bolsas se refiere, este evento solo vaya a costar una fuerte caída (el viernes 24/6), otra suave después (lunes 27/6) y nada más, con repuntes y estabilización posterior. Con primas de riesgo superiores (aunque gracias al BCE esto no lo reflejen los bonos) y expectativas de beneficios más modestas  - que irán publicándose poco a poco -  parece difícil creer que la realidad post-Brexit no será peor que la pre-Brexit. En esas estamos.
 
 
 
Por eso esta semana representará una especie de “test de consolidación” para las bolsas y más con Wall Street cerrado hoy lunes. Si lateralizasen sería muy buen síntoma. El siguiente evento relevante por el cual guiarse es la reunión del BoE del 14 de julio. Si no introduce ese día una parte de los 250.000M GBP adicionales que ha anunciado tener disponibles, entonces muy probablemente lo hará en su reunión siguiente, el 4 de agosto. Con la libra a 0,84/€ podría esperar hasta agosto. Aunque el mercado no va a sufrir un desenlace extremo, la estabilidad actual resulta muy poco fiable. El Brexit debe interpretarse como una gran oportunidad perdida para las bolsas, ya que sin él este verano habría sido “su turno”. Tras haberse revalorizado, incluso en exceso, los bonos y lo suficiente el inmobiliario, lo lógico hubiera sido que, superadas las incertidumbres de junio y sin Brexit, las bolsas hubieran empezado a recuperar parte de lo perdido en el primer semestre al presentarse como el único activo capaz de ofrecer visibilidad por valor y una rentabilidad suficiente en un entorno de tipos cero o negativos.
 
 
 
Por eso esta semana es muy importante: una hipotética lateralidad sería un desenlace muy bueno, pero también es posible que se convierta en un anticipo de la “lluvia fina” que podrían soportar las bolsas este verano a medida que se vayan publicando las revisiones a la baja del crecimiento económico y de los beneficios esperados. Los rebotes de estos días parecen demasiado optimistas si consideramos que la realidad post es claramente peor que la realidad pre y que será inevitable que las cotizaciones reciban el impacto de revisiones de PIBs y beneficios empresariales a la baja a lo largo del verano. Los bancos centrales están estabilizando la situación hasta tal punto que los bonos periféricos no sólo no han sufrido nada, sino que incluso han mejorado. Eso está expulsando al dinero hacia las bolsas, ya que son el único activo que no ha “corrido” y que ofrece aún una rentabilidad atractiva (rentabilidades por dividendo: ES-50 4,18% e  Ibex 4,75%), pero su calidad no es la misma y conviene tener cuidado con esto. Por eso, incluso si las bolsas sufrieran solo modestos retrocesos a lo largo de esta semana debería ser interpretado como un buen indicio de lo que puede ser el verano. Veremos.
 
 
 
 
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