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bankinter 19/07/2016 Principal
Indicadores post Brexit
 
La semana pasada  terminó con un saldo neto positivo en renta variable: IBEX +4,22%; EuroStoxx +4,25%,  Nikkei +9,21% y S&P +1,49%, a pesar de las caídas del viernes. Respecto a los dos primeros se ha recuperado gran parte del terreno perdido tras el resultado del Brexit (23 de junio) situándose a un 2,67% de los niveles previos. Respecto al S&P500, se tocaron nuevos máximos históricos: 2.163 puntos (jueves 14/07) acumulando una rentabilidad en el año (YTD) de +5,76%.
 
 
Para esta semana, el interés del mercado se focalizará en: i) Resultados empresariales, ii) Indicadores de sentimiento post Brexit y iii) Crudo. Respecto a resultados empresariales será relevante ya que nos dará una imagen más completa respecto a la evolución de los BPAs. Se publicarán en EE.UU. un total de 95 compañías (19% del S&P500). Hasta la fecha han publicado 36 con una variación –4,9%. Esta cifra compara positivamente con la estimación previa al inicio de campaña (consenso Bloomberg: BPA 28,72$/acc. -5,4%). Excluyendo financieras, la caída es del -5,0% y sin energía -1,9%. Sin embargo, con independencia de cómo evolucionen los beneficios este trimestre, el 2T’16 será el punto de inflexión. Para el 3T’16, el consenso estima un crecimiento del +1,9% y, ex energía +4,5%. Respecto al 4T’17 el incremento es del +7,3% y ex energía +8,2%. Por último, mirando ya a los del 1T’17, el incremento es del +15,5%, y ajustándolo por energía, +11,1%. De esta forma, el S&P acumula 5 trimestres de caídas en los BPAs. Por otro lado, en Europa empezamos a tener los primeros aunque la última semana de julio será la más relevante.
 
 
Desde el punto de vista de datos macroeconómicos,  empezaremos a ver cifras de julio con el impacto del resultado del referéndum del Brexit. Especial mención a los indicadores de sentimiento. El denominador común es el empeoramiento de los mismos. El martes, se publicará el ZEW (julio), donde el epígrafe de Expectativas se espera que se sitúe en 9,0 (vs 19,2 del mes anterior). Posteriormente, el miércoles, se conocerá la Confianza del Consumidor de la Eurozona, que se espera -8,0 (vs -7,3 anterior) y, por último, los PMIs de la Eurozona. Se produce un ligero empeoramiento. El PMI Manufacturero se estima que se sitúa a niveles de 52,0 (frente al 52,8 anterior).  Por último, no podemos perder de vista la evolución de las materias primas y, en particular, el crudo. Desde el pasado 23 de junio acumula un recorte superior al -8%. En la medida que los inventarios semanales sigan mostrando debilidad del consumidor estadounidense por el menor consumo de gasolinas del driving season, este continuará su goteo a la baja. Las únicas dos referencias que hemos tendido desde el inicio de la campaña (4 de julio) las cifras han defraudado. No esperamos una mejora en el muy corto plazo por lo que es esperable que se aproxime a niveles de 45$/brr (-2,1%).
 
 
Por último, los últimos acontecimientos internacionales (atentados de Niza o el fallido golde de estado en Turquía) incrementan el riesgo geopolítico. En particular en las compañías con presencia en Turquía, como es el caso del BBVA, y el impacto negativo (depreciación) que ha sufrido la lira turca (3,0157frente al dólar; +4,78%) aunque esta mañana recuperaba parte del terreno perdido (USDTRY 2,955; -1,99%). En consecuencia, de cumplirse el guion, esta semana deberíamos ver una toma de beneficios en renta variable, consolidación de renta fija y, un repunte de la volatilidad en divisas.
 
 
 
 
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