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bankinter 27/01/2014 Principal
Crisis de emergentes
 
La pregunta del millón de dólares hoy  y de cara a esta semana es: ¿cuánto se extenderá la toma de beneficios?. La coincidencia del debilitamiento del cuadro macro chino, con la puesta en evidencia del bloqueo de facto de la economía argentina (y el riesgo que esto comporta sobre LatAm y sobre los emergentes desde una perspectiva genérica) y la necesidad espontánea de una toma de beneficios tras un rally prolongado pone las cosas algo más difíciles. Parece probable que los retrocesos se extiendan durante unos días, probablemente toda esta semana.
 
 
 
El mercado debe aceptar y digerir que los emergentes tienen serios problemas estructurales que limitarán su crecimiento en este cambio de ciclo, el cual, insistimos, estará más apoyado en las economías desarrolladas que en cambios de ciclo anteriores. ¿Esto cambia nuestra estrategia de inversión?  No por ahora, salvo que el contagio desde Argentina adquiera un alcance que no parece le corresponda, ya que Argentina no tiene un problema de deuda externa, sino de bloqueo de su economía y eso debería tener un alcance sólo local. 
 
 
 
La aceptación de que los emergentes no crecerán como antes será dolorosa, pero con el tiempo su impacto se verá compensado por el superior crecimiento de los desarrollados, particularmente Europa. Solamente hay que tener en cuenta que el enfoque geográfico de la inversión en este ciclo es diferente al que se piensa generalmente, insistimos en ello: mejor desarrollados que emergentes. La brusca toma de beneficios del viernes pasado y los retrocesos adicionales que probablemente sufriremos esta semana deberían ofrecer oportunidades para invertir en un ciclo expansivo a precios más atractivos… eludiendo emergentes, eso sí. La macro americana de esta semana podría presentar cierta debilidad, destacando  la reunión de la Fed el miércoles (debería retirar otros 10.000M$, hasta 65.000$) y el PIB 4T del jueves (+3,2% esperado vs +4,1% en 3T), y cada vez está más próximo el 7 de febrero, cuando debería acordarse otra ampliación del techo de la deuda americana.
 
 
 
En Europa tenemos Eurogrupo hoy y Ecofin mañana, pero los avances para la unión bancaria parecen bloqueados por la política, ya que el Parlamento Europeo se considera ninguneado. Draghi ha dicho en Davos que se plantearía comprar préstamos bancarios si la economía europea se debilitase y/o si la deflación fuera una amenaza real, lo cual es bueno para los bancos europeos.
 
 
 
Las compañías americanas y españolas seguirán publicando con cierta intensidad, pero no parece que eso vaya a mover al mercado. España emite letras e Italia letras y bonos, pero tampoco parece que vaya a influir. Sin factores dinamizadores, lo más probable es que las bolsas continúen preguntándose cuál es el alcance global de los problemas en Argentina y se impongan los retrocesos durante unos días. En ese contexto, los bonos “core” deberían mantenerse apreciados (aunque no parece razonable que el Bund avance más allá del actual 1,65%) y las divisas refugio seguir actuando como tales (JPY y CHF).
 
 
 
La preocupación por Argentina debería disminuir progresivamente y el mercado estabilizarse en unos días, pero no es probable que vuelva a avanzar tan rápidamente como lo hacía antes de suceder esto. Aunque el “impacto argentino” se digiera en unos días, el vigor del mercado no será el mismo, avanzando más lentamente y en coherencia con un ciclo expansivo que también mejora poco a poco, no bruscamente. Por fin se reconocerá que Europa funcionará mejor de lo que se descontaba.




 
 
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